发行人的董事会和囫囵董事使吸引、给错误的劝告性资历或值得小心的错过,而且其容量的事实。、精确的和完整性承当个人和共同责任。。

  要紧提示符

  1、中关村在线开展集团股份股份有限公司(以下缩写词发行人)、“公司”或“中关村在线开展”)面对合格财源家敞开的发行总和不超越70亿元的债券股(以下缩写词“这次债券股”)已吸引柴纳触感人的监督监督委员“证监增加[2016]1250”文赞成。

  分期发行债券股,就中中关村在线开展集团股份股份有限公司2016年债券股(第一期)(以下缩写词“现期债券股”)为首期发行,这么地成绩的根本成绩是10亿元。,超额理智的不能超越10亿财富。。

  2、并联信誉评级股份有限公司,发行人的次要信誉评级是AAA。,债券股的信誉评级是AAA。。债券股发行前,多达不久以前岁暮年终发行人的并联资产净值(多达不久以前3月),598,万元;发行人2013年度、2014年度和2015年度兼并日记中应验的归属于总公司业主的净赚使著名为58,万元、58,一万元和74元,万元,过来三年政府财政年度公正地可分配利润,万元(2013年、兼并日记中总公司公正地净进项,估计其货币利率不少于债券股货币利率。。发行人在债券股发行前的财务指标契合相干分类。

  3、对现在的债券股不小心批准证。

  4、债券股是常作复合词货币利率债券股。,初始发行余地为人民币10亿元。。发行人和承销品销售商将粉底互联网建立工作关系紧握。,决定无论行使超额配股选项,即在根底发行余地10亿元的根底上,额定钱不超越10亿元。。现期债券股面对《债券股发行与买卖规章》(以下缩写词“《规章》”)分类的合格财源家敞开的发行,试件货币利率将鉴于Offin下的簿记比分。,发行人与次要承销品销售商的草案。年货币利率是按单一利钱计算的。,摈除复利。

  5、发行人和次要承销品销售商将决定终极的息票利率。,并将于2016年6月27日(t)停止。上海触感买卖所网站()颁布现在的债券股的终极息票利率。。发行人将向前述的财源家发行现期债券股。

  6、发行人的次要信誉评级是AAA,现在的债券股信誉评级为AAA级。,现期债券股契合停止新质押式回购买卖的根本必需品。发行人企图向S公司运用新的质押回购商定。。也许增加,清楚的转换率及支持物事项将按和约落实。。

  7、这么地成绩是在建立工作关系下采取的监督财富。、《上海触感买卖所债券股商业界财源家精确的意义上的性规章》(以下缩写词“《精确的意义上的性规章》”)分类的合格财源家询价理智的的办法发行。发行人和簿记员是粉底询盘的。在布告三中清楚的阐明了炮兵掩体初步。、(六)网上发行。

  8、网下仅供合格财源家。。合格财源家经过签名下标分担网上紧握,在合格财源家的网上,最低限度紧握单位为10。,000只手(1只),000万元),超越10,000只手不可避免的是10只。,000只手(1只),积分的乘以000元。,除非簿记员另有分类。

  9、财源家不得间谍运用人家的报告或资产,去甲容许间谍融资或为人家间谍融资。。财源家会员费并扣留现期债券股应顺应相干法规和柴纳触感人的监督监督委员的使担忧分类,并承当有重大意义的的法度责任。。财源家适宜是孤独的。、成立、老实言而有信,有理引述。,协商引述或成心减少或繁殖PR是不值得讨论的的。,炮兵掩体达到后,结果工作不可避免的精确的执行。。

  10、财源家应小心债券股的发行。、发行反对、传播、发行时期、会员费财富、会员费顺序、会员费价钱和会员费现款的清楚的分类。。

  11、发行人将在上市后尽快容易搬运上市拘泥电视节得分总安排。,债券股发行的清楚的时期另行公报。。

  12、本公报仅对现期债券股发行的使担忧安排方式停止阐明,现期债券股不著作究竟哪个覆盖建议。。财源家以为会发生知识更多使担忧现在的债券股的境况。,请仔细的宣读《中关村在线开展集团股份股份有限公司2016年敞开的发行债券股(第一期)募集阐明书(面对合格财源家)》,现期债券股募集阐明书摘要及发行公报将登载在2016年6月24日的《柴纳触感报》上。上这么地成绩的相干新闻,财源家也可在上海触感买卖所网站查询。

  13、与本课题使担忧的支持物事项。,发行人和主承销品销售商将即时布告上海股本权益。,请关怀财源家。。

  14、在商业界零钱的境况下,在发行人与簿记人界限草案后,。

  一、成绩的根本新闻和发布的新闻必需品

  (1)现行债券股的根本成绩条目。

  1、发行主部:中关村在线开展集团股份股份有限公司。

  2、债券股名声:中关村在线开展集团股份股份有限公司2016年敞开的发行债券股(第一期)。

  3、发行余地:债券股发行余地为10亿元。,超额理智的不能超越10亿财富。。

  4、超额理智的选项:发行人和承销品销售商将粉底互联网建立工作关系紧握。,决定无论行使超额配股选项,即在根底发行余地10亿元的根底上,由主承销品销售商在现期债券股根底发行余地上额定钱不超越10亿元。。

  5、债券股限期:眼前的成绩是5年。。

  6、债券股货币利率及其断言办法、固定价格工艺流程:债券股是常作复合词货币利率。,票面货币利率将以敞开的办法向具有有重大意义的风险引人注目和承当资历的合格财源家停止询价,发行人和簿记员将粉底货币利率决定货币利率区间。,簿记归档。

  7、债券股本权益面钱:债券股的面值为100元。。

  8、发行价钱:债券股按票面有重要性发行。。

  9、发行办法与发行反对、炮兵掩体分类:向合格财源家发行债券股;思索到散布办法、发行反对和炮兵掩体分类商定请会诊发行公报。

  10、公司合伙的商定:这些债券股可以理智的公司的合伙。。

  11、债券股电视节得分总安排:实名制记账债券股。死去财源家开立托管报告的记载。发行债券股后发行,债券股扣留人可粉底分类务债券股买卖。、质押及支持物事情。

  12、还本付息:年货币利率是按单一利钱计算的。,摈除复利,过期利钱。利钱每年付一次。,慎重拟定一次还本,足够维持一次利钱与基金一齐结果。。

  13、发行首日:2016年6月27日。

  14、起息日:2016年6月28日。

  15、利钱死去日:债券股的死去日期为前1。,在该死去日当天收盘后死去在册的现期债券股扣留按人口平均有权吸引上一计息年度的债券股利钱。

  16、付息日:2017年至2021年每年的6月28日为上一任一某一计息年度的付息日(如遇非买卖日,而且推姗姗来迟下一任一某一买卖日。。

  17、现金出纳机日期:该债券股的到期金额死去日是P的前3个买卖日。,在该死去日当天收盘后死去在册的现期债券股扣留按人口平均有权吸引现期债券股基金的兑付钱。

  18、兑付日:2021年6月28日(非买卖日),而且推姗姗来迟下一任一某一买卖日。。

  19、付息、兑付办法:现期债券股的本息结果将比照柴纳触感死去结算有限责任公司上海公司的使担忧分类来与应相当标号相符债券股扣留人名单,本息结果办法及支持物清楚的商定比照柴纳触感死去结算有限责任公司上海公司的相干分类容易搬运。

  20、结果钱:现期债券股于每年的付息日向财源家结果的利钱为财源家多达利钱死去日收盘时所扣留的现期债券股本权益面总和与票面货币利率的结果,于兑付日向财源家结果的本息为财源家多达现金出纳机日期收盘时财源家扣留的现期债券股足够维持一期利钱及发展成为票面总和的基金。

  21、批准证办法:对现在的债券股不小心批准证。

  22、信誉评级和信誉评级机构:协会评价并联评价,这么地成绩的信誉评级是AAA。,发行人的信誉评级是AAA。

  23、筹资专项报告、到期金额批准证结果专户:发行人启动筹资专项报告,募集资产眼前用于募集资产。、仓库与播送,执行专项监督。;发行人启动到期金额批准证结果专户,助动词=have现在的的债券股货币利率、结果款集中、仓库与播送。

  24、占主要地位主承销品销售商:中信广场触感股份股份有限公司。

  25、协会承销品销售商:国信触感股份股份有限公司。

  26、债券股受命监督人:中信广场触感股份股份有限公司。

  27、承销品销售办法:该债券股由主承销品销售商以巴拉的电视节得分总安排承保。。

  28、拟议买卖得第二名:上海触感买卖所。

  29、上市商定:在这么地成绩的发布的新闻以前,,发行人将尽快向上海触感买卖所提到运用书。。清楚的上市时期另行公报。。

  30、募集资产决意:现行债券股融资基金离开发行本钱。,它的得分是互补的营运资产和还债公司到期金额。。

  31、税收收入提示符:粉底国籍使担忧税法、法规的分类,财源家覆盖现期债券股所应交纳的税由财源家承当。

  (二)与发行使担忧的时期商定。:

  ■

  注:下日期均为买卖日。。值得小心的应急的,发行人和主承销品销售商将即时发布的新闻公报。,发布的新闻地基复习。

  二、合格财源家的货币利率查询

  (1)合格财源家

  这次发行网下货币利率询价反对为在死去公司开立合格触感报告且契合《债券股发行与买卖规章》及相干法规分类的合格财源家。紧握资产来源的合格财源家不可避免的顺应。

  (二)货币利率查询的预安装区间及决定办法

  现在的债券股的息票货币利率在询价范围内。。足够维持的息票货币利率将由发行人和指挥的最低限度货币利率决定。。

  (三)查询时期

  现期债券股网下货币利率询价的时期为2016年6月24日(T-1日),分担询价的财源家不可避免的在2016年6月24日(T-1日)9:00至11:00将《中关村在线开展集团股份股份有限公司2016年敞开的发行债券股(第一期)申购供奉》(以下缩写词“《申购供奉》”)副本至簿记监督人处。

  (四)查询办法

  1、填写紧握引述

  有意分担离线查询的机构财源家可以,并按必需品填写。。要小心紧握供奉的填写。:

  (1)应在货币利率范围内填写质询率。;

  (2)至多可查询10个查询率。,查询货币利率蛙跃法;

  (3)填写查询率精确。;

  (4)询价货币利率应低到高。、填写定货单;

  (5)各查询货币利率的总紧握钱不得列于,000元(含1),000万元),它是1,积分的乘以000元。;

  2、提到

  分担货币利率询价的机构财源家应在2016年6月24日(T-1日)9:00至11:00将填妥签名并以塞住单位标志后的《申购供奉》,法定代理人的代理服务器(不受法度必需品),企业单位不能成立的营业执照硬拷贝硬拷贝(硬拷贝),或支持物不能成立的的公司人格书面检定硬拷贝和经办人身份证硬拷贝副本至簿记监督人处。

  每个机构财源家最好的提到紧握供奉。,也许财源家提到超越两份(包孕两份),则做准备,概要的抵达被以为是不能成立的的。,个人财产后续事例均注视不能成立的。。簿记员有权必需品支持物财源家做准备检定。。

  副本:010-65608458、010-65608459、010-85130645、010-85130295;工具:010-65608391。

  3、货币利率决定

  发行人和次要承销品销售商将决定终极的息票利率。,并将于2016年6月27日(t)停止。上海触感买卖所网站()颁布现在的债券股的终极息票利率。。发行人将向前述的财源家发行现期债券股。

  三、脱机成绩

  (1)发行反对

  脱机成绩的反对为在死去公司开立合格触感报告的机构财源家(法度、分类制止买方除外,包孕不分担考察的合格机构财源家。机构财源家紧握资产来源不可避免的顺应。

  (二)传播

  这么地成绩的根本成绩是10亿元。,超额理智的不能超越10亿财富。。

  分担现期债券股脱机成绩的每家合格财源家的最低限度申购标号为10,000只手(1只),000万元),超越10,000只手不可避免的是10只。,000只手(1只),积分的乘以000元。,除非簿记员另有分类。

  (三)发行价钱

  债券股发行价钱为100元/张。。

  (四)发行时期

  现期债券股脱机成绩的限期为2个买卖日,即2016年6月27日(T日)至2016年6月28日(T+1日)每日的9:00-16:00。

  (五)紧握法

  1、分担网上紧握的机构财源家,触感买卖所的触感报告不可避免的在紧握时吐艳。。还没有开立报告的机构财源家,触感报告不可避免的于2016年6月24新来吐艳(T-1)。

  2、欲分担网下草案会员费的机构财源家在脱机成绩句号自发地触感簿记监督人,簿记员是以机构财源家的企图为根底的。,与机构财源家协商决定次级触感的标号,向机构财源家收回支付布告或许签收。网下理智的不采取系数理智的的电视节得分总安排,在平行必需品下,分担网下询价的财源家的会员费意将占先的归因于心甘情愿的。

  各机构财源家应在2016年6月24(T-1日)9:00-11:00将以下材料副本至簿记监督人处:

  (1)附件一《申购供奉》(法定代理人或批准代表签名及以塞住单位标志)及法定代理人的代理服务器(不受法度必需品);

  (2)负责人的身份证硬拷贝。;

  (3)企业单位不能成立的营业执照硬拷贝硬拷贝(硬拷贝)(以塞住单位标志),支持物不能成立的的公司人格证书硬拷贝;

  (4)簿记员必需品的支持物资历书面检定。。

  副本:010-65608458、010-65608459、010-85130645、010-85130295;工具:010-65608391。

  一旦财源家达到了收买供奉,它将被副本到,这是具有法度处罚的。,不撤离。每个机构财源家最好的提到紧握供奉。,也许财源家提到超越两份(包孕两份),则做准备,概要的抵达被以为是不能成立的的。,个人财产后续事例均注视不能成立的。。

  (六)炮兵掩体

  簿记员粉底考察比分监督个人财产不能成立的的定货单。,机构财源家的配股钱不熟练的超越有重大意义的的钱。。理智的契合后面的初步:粉底财源家的紧握货币利率记账归档,粉底紧握率,会员费总和由低到低,当累计钱超越或发展成为现期债券股发行总和时所对应的黄金时代申购货币利率断言为发行货币利率,申购货币利率在终极发行货币利率以下(含发行货币利率)的财源家比照价钱占先的的初步理智的;以异样的价钱,按时间表期初步放在首位。,同时,财源家应占先的思索长距离的结合。。

  (七)支付

  机构财源家会员费会员费,会员费款须在2016年6月28日(T+1)15:00前足额划至簿记监督人任命的收款报告。划款时应选定机构财源家全名和“16中关01”字样,副本副本给簿记员。。

  户名:中信广场触感股份股份有限公司

  账号:694438178

  开户堆:民生堆旭日门子公司

  大结果体系号:305100001188

  汇入得第二名:现在称Beijing市

  (八)违背和约的处置

  对未能在2016年6月28日(T+1日)15:00前缴足会员费款的机构财源家将被注视解约申购,簿记员有权点名订阅。。簿记员有权处罚该项下的个人财产债券股。,有权促进考察解约的法度责任。

  四、会员费费

  发行债券股不募捐财源家佣钱。、转让手续费、跺脚及支持物费。

  五、风险提示符

  发行人和主承销品销售商已充足启示风险。,清楚的风险门侧条目会诊《中关村在线开展集团股份股份有限公司2016年敞开的发行债券股(第一期)募集阐明书(面对合格财源家)》。

  六、发行人和主承销品销售商

  (i)发行人:中关村在线开展集团股份股份有限公司

  法定代理人:许强

  居住时间:现在称Beijing市海淀区蔡河坊路6号11-12层

  触感工具:010-82868682

  副本:010-82868600

  触感人:张健、董轩

  (二)铅认购商、簿记监督人:中信广场触感股份股份有限公司

  居住时间:现在称Beijing市旭日区安里路4号楼66号

  法定代理人:王长青

  触感人:黄凌、谢常刚、王明磊、李英才、刘国平、尹建超、王明霞

  触感地址:B,凯恒磁心,2 Chao Lin Street,东城区,现在称Beijing。

  触感工具:010-65608349

  副本:010-65608445

  邮递区号:100010

  (三)协会承销品销售商:国信触感股份股份有限公司

  居住时间:深圳罗湖区红岭中路1012号国信触感大厦十六至二十六层

  法定代理人:何如

  触感人:刘阳、张伦

  触感地址:西城区财源街兴盛街6号国兴触感大厦

  触感工具:010-88005011

  副本:010-88005099

  邮递区号:100033

  附件一:

  特殊提示符:这些债券股在上海触感买卖所买卖。,请断言贵单位已开立账目紧握。在商业界零钱的境况下,在发行人与簿记人界限草案后,。

  中关村在线开展集团股份股份有限公司2016年敞开的发行债券股(第一期)申购供奉

  中信广场触感股份股份有限公司:

  本单元在此增加和断言。:此表格已整个填写达到。,由法定代理人(或其批准代表)签名,就是,本钱单位发布的新闻了。、对该单位具有法度处罚的供奉,本单位将不与发行人协商而点名此项建议。,本单位将据此分担中关村在线开展集团股份股份有限公司2016年敞开的发行债券股(第一期)的招标。紧握价钱和紧握钱均为:

  ■

  本单位根本新闻表:

  ■

  法定代理人(或批准代表)签名:单位盖印:

  申购日期:附件:

  国家的与提示符:以下判例做成某事认为和钱是应名儿的。,不小心提示符,请粉底你的判别填写。。财源家在提到引述时不喜欢副本教导。。

  中关村在线开展集团股份股份有限公司2016年敞开的发行债券股(第一期)填报阐明

  1。对应于每个紧握货币利率SH的总紧握量,000元(含1),000万元),它是1,积分的乘以000元。,不超越债券股发行的余地。;

  2。紧握货币利率最低限度变更率为%;紧握率适宜低到高。、填写定货单;

  三。订阅示例:

  ■

  上前述的订阅,发行时的息票货币利率:

  高于或发展成为%,会员费的不能成立的紧握钱为30。,000万元;

  高于或发展成为%,但在上面,会员费的不能成立的紧握钱为20。,000万元;

  高于或发展成为【】%,但在上面,会员费的不能成立的紧握钱为10。,000万元。少于【】%时,订阅不能成立的。。

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